隨著手術(shù)方式由開放式手術(shù)向微創(chuàng)手術(shù)的過渡,國內(nèi)吻合器市場將會保持高速發(fā)展。據(jù)估計(jì),2014年我國吻合器市場規(guī)模為36億元,隨著我國微創(chuàng)手術(shù)需求的快速增長,2018年我國吻合器市場規(guī)模將達(dá)到84億元,CAGR為17%。那么,吻合器市場將會如何發(fā)展?未來格局如何?接下來我們會一一分析。
一、吻合器簡介
吻合器是手術(shù)中使用的替代手工縫合的設(shè)備,工作原理是利用鈦釘對組織進(jìn)行離斷或吻合,類似于訂書機(jī)。相對于傳統(tǒng)的手工縫合,器械縫合有以下優(yōu)勢:縫合快速,操作簡便,節(jié)省手術(shù)時(shí)間;一次性使用,避免交叉感染;利用鈦釘或不銹鋼釘,縫合嚴(yán)密、松緊合適;副作用少和手術(shù)并發(fā)癥少等優(yōu)點(diǎn),還使得過去無法切除的腫瘤手術(shù)得以病兆切除,很受外科醫(yī)生的青睞。
根據(jù)適用范圍不同,吻合器主要可分為線性吻合器、環(huán)形吻合器、線性切割吻合器、荷包吻合器、皮膚筋膜吻合器和腹腔鏡專用吻合器等。
2013年與吻合器相關(guān)的手術(shù)例數(shù)超過177萬例,其中吻合器的應(yīng)用主要集中于胃腸道、食管、肺等部位的手術(shù),合計(jì)手術(shù)量達(dá)到77.5萬例。
吻合器市場分析
規(guī)模及增速:吻合器屬于外科手術(shù)器械。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,吻合器屬于醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造中的“醫(yī)療、外科及獸用器械制造”小類(分類代碼:3584)。據(jù)估計(jì)2014年我國吻合器市場規(guī)模為36億元,隨著我國微創(chuàng)手術(shù)需求的快速增長,2018年我國吻合器市場規(guī)模將達(dá)到84億元,CAGR為17%。
行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素:微創(chuàng)手術(shù)逐步普及
各國均在推廣微創(chuàng)手術(shù)的應(yīng)用,最大化減輕患者的創(chuàng)傷。目前國外的微創(chuàng)手術(shù)比例已經(jīng)達(dá)80%-90%,但是中國最好的醫(yī)院微創(chuàng)手術(shù)比例才到70%,二、三線醫(yī)院微創(chuàng)手術(shù)比例更低。因此我國微創(chuàng)手術(shù)仍有較大發(fā)展空間。其中腹腔鏡手術(shù)是一門新發(fā)展起來的微創(chuàng)方法,是未來手術(shù)方法發(fā)展的一個(gè)必然趨勢。
基層醫(yī)院放量,區(qū)域醫(yī)保覆蓋
隨著我國醫(yī)療體制改革的深入,國家鼓勵一般疾病的手術(shù)盡量在縣級醫(yī)院層面得到解決,促使吻合器市場在基層放量。從各級別城市醫(yī)院對吻合器的應(yīng)用來看,目前我國縣級市所屬醫(yī)院外科手術(shù)中吻合器的使用率約為52%,較之直轄市85%的使用率有較大展空間。
吻合器使用率與地域有很大的關(guān)系,湖北、河南、山東、四川省的吻合器使用率均超過70%,這與不同地區(qū)醫(yī)保報(bào)銷的政策有關(guān)。未來三到五年,隨著地縣級醫(yī)院吻合器的推廣普及和保險(xiǎn)覆蓋人群比例的提高,吻合器市場將迎來高速發(fā)展。
整個(gè)吻合器市場目前為外資主導(dǎo),內(nèi)資為輔的競爭格局。國產(chǎn)開腹吻合器的手術(shù)量在40%,進(jìn)口開腹吻合器手術(shù)量在60%。國產(chǎn)開腹吻合器價(jià)格在1500-2500元之間,進(jìn)口開腹吻合器價(jià)格在2500-3500元。在吻合器各個(gè)細(xì)分品種中,腔鏡手術(shù)吻合器基本為外資主導(dǎo),是進(jìn)口替代率最低的產(chǎn)品。目前腔鏡吻合器基本為進(jìn)口產(chǎn)品,價(jià)格在4000元左右。
吻合器企業(yè)的成長性不足,銷售過億的企業(yè)屈指可數(shù)。企業(yè)若有一定市場占有率則是比較好的被上市公司并購的標(biāo)的。需關(guān)注擬投資企業(yè)的產(chǎn)品線、品牌、市場推廣能力以及醫(yī)保地域差異等綜合因素。此外可關(guān)注有特色的吻合器行業(yè)如男科吻合器。
吻合器國內(nèi)市場格局:
吻合器市場競爭激烈,集中度高,國內(nèi)第一梯隊(duì)已經(jīng)成型。
從產(chǎn)品上分,不同品種的吻合器市場競爭格局略有不同。腔鏡吻合器由于技術(shù)要求較高,基本為外資廠商所壟斷;其他類型的吻合器國內(nèi)企業(yè)則在不斷進(jìn)行進(jìn)口替代。
從地域上分,國內(nèi)吻合器廠商主要分布在江蘇,上海和北京。江蘇常州是國產(chǎn)吻合器的重鎮(zhèn),常州智業(yè)、常州新能源、常州康迪是國內(nèi)最早生產(chǎn)吻合器的三家公司,早年模仿強(qiáng)生,產(chǎn)品質(zhì)量不錯(cuò),品種規(guī)格齊全,產(chǎn)品出口國外,市場競爭力不斷增強(qiáng)。蘇州的法蘭克曼、貝諾、天臣國際三家走中高端路線,法蘭克曼的市場表現(xiàn)非常好。蘇州天臣國際的產(chǎn)品有特色,走高端路線。蘇州貝諾定位于中端品牌,在市場上遇到常州派的激烈競爭。無錫,南京和上海的吻合器廠家市場表現(xiàn)則一般,資金及技術(shù)能力有限,整體競爭能力較弱。北京的瑞奇外科,派爾特亦有一定的市占率,派爾特2015年在新三板掛牌。2015年吻合器市場份額如下表所示:
公司分析
吻合器企業(yè)的成長性不足,銷售過億的企業(yè)屈指可數(shù)。企業(yè)若有一定市場占有率則是比較好的被上市公司并購的標(biāo)的。需關(guān)注擬投資企業(yè)的產(chǎn)品線、品牌、市場推廣能力以及醫(yī)保地域差異等綜合因素。此外可關(guān)注有特色的吻合器行業(yè)如男科吻合器。